Midas Reklam
PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Son Fiyat

223.60 ₺

Hedef Fiyat

320.00 ₺

Potansiyel Getiri

%43.11
Perşembe, 23 Ocak 2025
Güncel Fiyat 223,60 ₺
En Yüksek Tahmin
381,60 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
333,66 ₺
En Düşük Tahmin
234,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%49.22
Kurum Sayısı 20
12
1
5
2
Perşembe, 23 Ocak 2025 00:00

ICBC Yatırım, PGSUS-Pegasus için hedef fiyatını 300 TL'den 320 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

Pegasus Havayolları için AL önerisinde bulunuyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 320 TL, bu da %40’lık bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Büyüme Beklentileri: 2024 yılında kaydedilen %17'lik büyümenin ardından, hem yurt içi hem de yurt dışı trafiğin benzer bir hızda büyümesi beklenmektedir. 2025 için %12 yolcu büyümesi öngörülmektedir. Yurt içi segment: %3’lük bir daralma beklenmesine rağmen, Uluslararası trafik: 2019'dan bu yana yıllık %10 büyüme göstermektedir. Şirket filosunun, 118 uçaktan 127 uçağa çıkarılmasıyla 2025’te kapasitenin %15 oranında artması bekleniyor. Gelir Tahminleri: 2025 yılında gelirlerde ciddi bir baskı öngörülmemektedir. Küresel kapasite büyümesinin sınırlı kalması ve güçlü talep, fiyatlandırmayı destekleyecektir. Yan gelirler: Yolcu gelirlerine olumlu katkı yapmaya devam edecektir. Yurt içi gelirler: Enflasyon beklentileriyle uyumlu bir artış öngörülürken, Uluslararası gelirler: Euro bazında sabit kalması beklenmektedir. Maliyet ve Karlılık: Maliyet baskılarının 2024’e kıyasla daha yavaş bir hızda devam etmesi bekleniyor. Yakıt dışı giderler: Ücret artışlarından olumsuz etkilenebilir. Personel maliyetleri: Enflasyonist baskıların azalmasıyla önceki yıla göre daha sınırlı bir artış gösterebilir. FAVÖK marjı: 2025 yılında yıllık bazda 140 baz puanlık bir daralma ile %27,2’ye gerileyebilir. Değerleme: Pegasus hisseleri, son altı ayda %3 düşüş kaydetmiş ve BIST100'ü %4 oranında geride bırakmıştır. 2025 tahminlerimize göre hisseler şu anda 8,8x F/K ve 6,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. Temel Riskler: Bölgedeki jeopolitik belirsizlikler, Jet yakıtı fiyatlarındaki olası dalgalanmalar, Türk lirasının enflasyonun gerisinde kalması, A-Jet'ten kaynaklanabilecek rekabet, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci terminalin açılışındaki olası gecikmeler

Geçmiş Hedefler

PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Son Fiyat

223.60 ₺

Hedef Fiyat

320.00 ₺

Potansiyel Getiri

%43.11
Perşembe, 23 Ocak 2025
PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Son Fiyat

223.60 ₺

Hedef Fiyat

300.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 23 Ekim 2024
PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Son Fiyat

223.60 ₺

Hedef Fiyat

280.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 26 Haziran 2024
PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Son Fiyat

223.60 ₺

Hedef Fiyat

245.52 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 04 Ekim 2023
PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Son Fiyat

223.60 ₺

Hedef Fiyat

235.29 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 28 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store