AiFin
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

122.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 28 Mayıs 2024
Güncel Fiyat 105,50 ₺
En Yüksek Tahmin
174,40 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
155,85 ₺
En Düşük Tahmin
140,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%47.73
Kurum Sayısı 19
13
5
1
Salı, 28 Mayıs 2024 00:00

Vakıf Yatırım, TCELL için hedef fiyatını 113,0 TL'den 122,0 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu

Yılın ilk çeyreğinde, şirketin net karı piyasa beklentilerinin (3,08 mlr TL) altında kalarak 2,6 mlr TL (1Ç23: 269 mn TL net zarar) gerçekleşti. 1Ç24 döneminde Turkcell’in satış gelirleri yıllık %11,8 yükselişle 30,8 mlr TL seviyesine ulaştı. Grubun gelirleri içinde %86 paya sahip olan Turkcell Türkiye’nin gelirleri yıllık %13 artışla 26,5 mlr TL olarak gerçekleşirken, Turkcell Türkiye’nin abone sayısı, bu dönemde yıllık %2,6 artışla 42,8 mn seviyesine ulaştı. Grup gelirlerinin %2,6’sını oluşturan Turkcell Uluslararası’nın gelirleri ise yıllık %2,2 artışla 815 mn TL oldu. 1Ç24 döneminde şirketin FAVÖK’ü, mobil ve fiber segmentlerdeki ARPU büyümesi ve artan abone sayısının katkısıyla, yıllık %23,2 artışla 12,8 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3,8 puan iyileşme göstererek %41,4 oldu. Şirketin net borç pozisyonu, 4Ç23 sonundaki 29 mlr TL seviyesinden, 1Ç24 dönemi sonunda %34,3 artarak 39 mlr TL’ye ulaştı. Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 4Ç23 dönemindeki 0,62x seviyesinden bu dönemde 0,79x seviyesine yükseldi. Finansalların ardından, şirket 2024 yıl sonuna dair gelir büyümesi hedefini, düşük çift haneli büyüme (önceki: yüksek tek haneli büyüme) olarak revize ederken, yaklaşık %42 FAVÖK marjı ve yaklaşık %23 operasyonel yatırımlar/gelir öngörülerini korudu. Yorum: Finansalları öncesinde şirket hisseleri son bir ayda endeksi %5,4 yenerken, yılbaşından bu yana da endeksten %12 pozitif ayrıştı. İlk çeyrek finansallarının ardından Turkcell için hisse başı hedef fiyatımızı, 2024 yılına dair beklentilerin revize edilmesi ve makro öngörülerimizdeki revizyonlara bağlı olarak, 113 TL seviyesinden 122 TL seviyesine güncelliyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ve uzun vadeli “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

174.00 ₺

Potansiyel Getiri

%64.93
0
Al
1
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

151.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Cuma, 28 Şubat 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

143.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Cuma, 13 Eylül 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

122.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 28 Mayıs 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

113.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
5
Perşembe, 21 Mart 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

90.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Çarşamba, 08 Kasım 2023
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

105.50 ₺

Hedef Fiyat

73.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Cuma, 18 Ağustos 2023
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store