Midas Reklam
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

159.98 ₺

Potansiyel Getiri

%48.96
0
Al
3
Cuma, 17 Ocak 2025
Güncel Fiyat 107,40 ₺
En Yüksek Tahmin
192,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
149,95 ₺
En Düşük Tahmin
125,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%39.62
Kurum Sayısı 26
18
7
1
Cuma, 17 Ocak 2025 00:00

İş Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 157,82 TL'den 159,98 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Yatırım Teması: Turkcell’i i) cazip değerleme ile defansif yapısı, ii) güçlü kazanç momentumuna işaret eden sağlam ARPU (abone başına ortalama gelir) büyümesi, iii) nispeten düşük finansal kaldıraç ile sağlıklı bilançosu ve iv) şirketin PayCell, Superonline ve Global Tower gibi işlerinden değer yaratma potansiyeli nedeniyle beğenmeye devam ediyoruz. Mevcut dezenflasyonist ortam ve görece güçlü TL, Turkcell için sağlam bir yatırım teması sunmaktadır. Mobil segmentteki reel ARPU büyümesinin, kararlı enflasyonist fiyatlandırma ve artan faturalı abone tabanı sayesinde önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Bunun yanında, toptan internet fiyatlarındaki artışın fiber ARPU büyümesini destekleyeceği görüşündeyiz. Bu doğrultuda, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla %7/%7 ciro büyümesi ve %42,2/%41,2 FAVÖK marjı öngörüyoruz. Değerleme Hisse için %63 yukarı yönlü potansiyel ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse, 2024T FD/FAVÖK çarpanı üzerinden 2,9x seviyesinden işlem görmektedir ve bu, uluslararası benzerlerine kıyasla yaklaşık %54 iskonto anlamına gelmektedir.

Geçmiş Hedefler

TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

159.98 ₺

Potansiyel Getiri

%48.96
0
Al
3
Cuma, 17 Ocak 2025
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

161.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
12
Cuma, 14 Haziran 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

88.23 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
7
Perşembe, 21 Mart 2024
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

90.29 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
4
Pazartesi, 18 Aralık 2023
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

84.27 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Salı, 24 Ekim 2023
TCELL - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Son Fiyat

107.40 ₺

Hedef Fiyat

73.60 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Cuma, 18 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store