Tera Yatırım, ASTOR - Astor Enerji için hedef fiyatını 457.27 TL'den 472.1 TL'ye yükseltti, tavsiyesini Endeks Üstü Getiri olarak korudu.
Astor’da 2Ç26 sonuçları sonrası EBITDA marj beklentisi %35’e yükseltildi. 2Ç26’da ciro beklentilerin altında kalırken EBITDA 3,46 milyar TL ile beklentilere paralel gerçekleşti. 1,93 milyar dolarlık sipariş bakiyesi ve bunun %67’sini oluşturan ABD siparişleri, güçlü talep görünümünü destekliyor. ABD’de daha yüksek fiyat ve marjların yanı sıra 2027’de kapasite artışı kârlılığı destekleyecek. Şirketin orta vadeli ciro hedefi 3 milyar dolara yükseltilirken, hedef fiyat 472,1 TL’ye çıkarıldı ve Endeks Üstü Getiri tavsiyesi korundu. Yakın vadede MSCI dahilinin yürürlüğe girmesi ve 2,19 milyar TL brüt temettü ödemesi öne çıkan katalistler.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
