Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Ofis Yem’i; (i) yaygın üretim ve dağıtım altyapısı, (ii) entegre enerji, depolama ve dağıtım sistemine sahip iş modeli, (iii) artan kapasiteyle güçlenen üretim ölçeği ve (iv) yatırımlarla desteklenen maliyet yönetimi gerekçeleriyle beğeniyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda, takip listemizin çeşitliliğini de gözeterek Ofis Yem’i araştırma kapsamımıza dahil etmeye ve uzun vadede takip etmeye karar verdik. Ofis Yem için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 70,80 TL olarak belirliyor, tavsiyemizi "AL" olarak paylaşıyoruz. 2026 tahminlerimize göre hisse, 11,0x F/K ve 3,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. OFSYM, yıl başından bu yana, son kapanış fiyatı baz alındığında BIST 100 Endeksi’nin %11 üzerinde bir performans sergilemiştir. ■ Üretimde %30’a yakın kapasite artışı: Ofis Yem, 2024 yılında devreye aldığı Adana Fabrikası ile toplam üretim kapasitesini 250 ton/saat seviyesine çıkarmıştır. 2027 yılında devreye alınması planlanan Samsun Fabrikası yatırımıyla birlikte bu kapasitenin 320 ton/saate yükselmesi hedeflenmektedir. Devam eden yatırım süreci yalnızca fiziksel kapasite artışıyla sınırlı kalmayıp, şirketin coğrafi erişimini, lojistik verimliliğini ve operasyonel entegrasyonunu da güçlendiren yapısal bir dönüşüm niteliği taşımaktadır.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
