Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Aksigorta için 12 aylık hisse başı hedef fiyatımızı 9 TL olarak revize ediyoruz (eski hedef fiyat: 7,80 TL) ve %21 artış potansiyeli nedeniyle "TUT" tavsiyemizi koruyoruz. Yukarı yönlü hedef fiyat revizyonumuzda sermaye maliyeti varsayımımızı 300 baz puan düşürmemiz ve 2025 net kâr beklentimizi yukarı yönlü güncellememiz en temel etkenler. Teknik sonuçların 2025’te bir miktar toparlanmasını öngörüyoruz. Yatırım gelirlerinin ise normalleşmesini bekliyoruz. Aksigorta, 2025 tahminlerimize göre 1,5x PD/DD ve 4,6x F/K ile işlem görmektedir. 2024/25 özkaynak karlılığı beklentimiz sırasıyla %42 ve %40. Şirketin 2024 net kârından temettü dağıtmamasını varsayıyoruz. Prim üretimi artışı enflasyonun altında: 2025’te prim üretiminin %27 artış göstermesini tahmin ediyoruz (2024T: %31). 2025’te teknik sonuçlarda sınırlı toparlanma bekliyoruz. Bu beklentimizin ana etkenleri asgari ücrete yapılan beklentilerin altındaki artış ve TL’nin reel olarak değer kazanmaya devam etmesi.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri