AiFin
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

20.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
Güncel Fiyat 15,20 ₺
En Yüksek Tahmin
26,25 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
19,98 ₺
En Düşük Tahmin
15,20 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%31.43
Kurum Sayısı 18
10
1
3
3
1
Perşembe, 08 Ağustos 2024 00:00

Ak Yatırım İş Bankası C için hedef fiyatını 15,50 TL'den 20,0 TL'ye, tavsiyesini 'NÖTR'den 'Endeks Üstü Getiri'ye yükseltti

2Ç24net kârıbir öncekiçeyreğegöre%7,5 artışla 15,1 milyar TL oldu ve böylece 2024/6 net kârı da yıllık %7,5 gerilemeyle 29,2 milyar TL’de ve özsermaye getirisi %21,2’de kaldı (2023: %33,3). Sonucun 10,3 milyar TL net kâr beklentimiz ve 10,4 milyar TL piyasa beklentisinden yüksek gelmesi İş GYO'nun gayrimenkul değerlemesinin etkisiyle iştiraklerden 12,5 milyar TL gelir sağlanmasından kaynaklanıyor. Bankanın özkaynak büyüklüğü de 2024/6 sonunda 285 milyar TL ile 275 milyar TL'lik tahminimizi aştı. İştirak gelirleri, 3 milyar TL serbest karşılık iptali ve vergi aktifi etkisi hariç tutulduğunda bankanın önceki çeyrekte olduğu gibi kâr etmediği görülüyor. Bu zayıf performansın temel nedeni, mart ayındaki TCMB faiz artışı ile birlikte fonlama maliyetinin artması ve net faiz marjındaki daralmanın uzaması oldu. 2Ç24 sonuçları ile yılın ilk altı ayında net faiz marjı 2023’e göre 350 baz puanın üzerinde daraldı. İş Bankası marj beklentisini de sene başındaki 50 baz puan artıştan 200 baz puan daralmaya güncelledi. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında net faiz marjında 300 baz puan üzerinde toparlanma hedeflendiğianlaşılıyor. Yorum/Öneri : 1Ç24 sonuçlarının ardından İşBankasıözkaynak getiri beklentisini %35’ten %30’a indirdi. Bizim 2024 net kâr tahminimiz 73,7 milyar TL düzeyinde ve %25 düzeyinde bir özkaynak getirisine işaret ediyor. Bankanın 2025 yılında 158,7 milyar TL ve 2026’da 214 milyon TL (özkaynak getirisi %38 ve %36) kâr açıklayacağını hesaplıyoruz. Model güncellemesi ile hisse 12 aylık hedef fiyatını %29 artışla 20,00 TL’ye yükselttik. İş Bankası C hisse fiyatı iştiraklerin holding çatısı altında toplanma planının gündemden kalkmasıyla son bir ayda %16 ve zirve seviyesine göre %23 geriledi. Hisse için önerimizi ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak güncelledik.

Geçmiş Hedefler

ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

21.00 ₺

Potansiyel Getiri

%38.16
Cuma, 23 Ocak 2026
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

20.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 03 Kasım 2025
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

19.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 06 Ağustos 2025
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

16.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 07 Mayıs 2025
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

19.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 04 Şubat 2025
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

17.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 05 Kasım 2024
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

20.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

15.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 13 Mayıs 2024
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

14.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 14 Şubat 2024
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

13.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 30 Ocak 2024
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

10.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 07 Kasım 2023
ISCTR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

15.20 ₺

Hedef Fiyat

8.20 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 08 Ağustos 2023
Midas Reklam Mobil
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Piyasa İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store