Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
İş Bankası için 12 aylık fiyat hedefimizi, bilançonun ardından güncelleyerek %14 artışla 19,40 TL seviyesine yükselttik ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ görüşümüzü koruyoruz. Hissenin hedef fiyatı üzerinden 2026T F/DD’yi 0,9x olarak hesaplıyoruz. Hissenin son on yılda gördüğü en yüksek 12 aylık F/DD çarpanı ise 1,2x seviyesindeydi. İş Bankası, dört özel banka arasında 2024’te en düşük getiriyi sağladı. Hissenin geçen yıl zayıf performans göstermesi, marj baskısının sektöre kıyasla daha sert hissedilmesi ve en büyük iştiraki olan Şişe Cam’ın faaliyet performansındaki gerilemeden kaynaklandı. Öyle ki, 2024/9 döneminde bankacılık faaliyetleri zarar kaydederken, net dönem kârı tamamen iştirak değerleme kazançları, 7 milyar TL’lik serbest karşılığın çözülmesi ve vergi aktifinden elde edilen gelirlerden oluştu.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri